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五年級理財-常被套牢如何逆轉勝?
Nov 8th 2013, 21:30
工商時報【黃惠聆】
案例:楊華一,是位醫事人員,平常理財都靠理專推薦理財標的,但是每次似乎賺得不多,卻常常被套牢,她想請教基金理財專家到底該怎麼投資基金才正確?
我從早到晚長時間待在診所,包括周末也要上班,工作非常忙碌,過去也買過股票,不過因為完全沒時間看盤做股票,後來,一位理專朋友就建議我,可以買基金做投資,交給專業經理人操作,就不用自己傷腦筋。
於是我就在2007、2008年金融海嘯前陸續申購綠能基金、歐洲基金、印度基金、新興市場股票等基金共數百萬元,之前是,後兩者賺很多,但是近期又吐了回去。
近一年的狀況則是「豬羊變色」,前二者虧損逐漸縮小中,不過,不管怎麼賺、或者怎麼賠,四種基金加起來總報酬率始終都是賠錢的,只是賠多賠少而已。
周末看到報紙提到─挪威主權基金說,「未來不會把新資金投入股市,並警告全球股市漲勢可能結束」,我手上又全部都是股票基金,因此,想請教理財專家,究竟應該處理我手上的基金,或者該如何轉換標的?
另外,對於虧損的基金是否該設停損點?未來該如何投資基金,才能讓我的財富可以增加?
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