記者陳永吉/台北報導


明年全球景氣渾沌不明,現階段投資標的難尋,不過雲端運算產業趨勢相對明朗,加上政府全力扶植,有心推動成為另一個兆元產業,上週鴻海在高雄投資的雲端數據及軟體中心動土,是另一個重要的里程碑,再度炒熱雲端話題,相關個股可以列為明年的投資首選。


過去一年常被提及的雲端運算產業,在政府四大新興智慧型產業中,領頭掛帥,政府每年計畫投資數十億元在雲端產業中,還希望很快能成為另一個兆元產業,因此在今年股災導致多家相關公司股價落難時,法人認為不失為一個好買點。


根據國內法人估算,全球雲端市場規模可望由2010年的378億美元成長至2015年的1,211億美元,年複合成長率為26.2%,未來5年都是呈現成長態勢,產業前景相對明朗。



法人指出,廣義雲端衍生商機相當廣泛,包含雲端硬體產品、終端產品、雲端與終端連結、雲端應用等;雲端硬體部分再分為雲端主機、能源管理、雲端零組件。


雲端硬體主機部分,台灣廠商過去以承接伺服器代工訂單為主,其中神達(2315)伺服器占營收比重近4成,英業達(2356)超過2成,而近二年雲端應用廠商逐步開始自行規劃建置雲端中心,硬體部分直接下單至製造廠,廣達(2382)及緯創(3231)都已經接獲這類型訂單,毛利率有機會高於代工產品,所以明年可望在此部分成長率高於3成。


另外在零組件部分,康舒(6282)、新巨(2420)於伺服器電源占營收達3成以上,川湖(2059)生產伺服器導軌、勤誠(8210)生產伺服器機殼,也都是明年被看好的雲端概念股。


而過去也被視為雲端概念股的磁碟陣列廠商,這波股價也沒有表現,主要受到硬碟大缺貨影響,由於磁碟陣列是由硬碟組成,泰國水患一直到上個月底才獲得舒緩,磁碟陣列廠商一般預估,硬碟缺貨的情況在這個月到明年1月會最嚴重,就算拿得到硬碟,價錢也貴了兩倍,因此短時間營運壓力沉重;不過法人表示,當明年第一季相關廠商營運來到低潮,就是承接相關股的好機會,投資以喬鼎(3057)、普安(2495)為首選。




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